吳越濤:“十三五”期間我國能源發(fā)展的六大趨勢

【智庫觀察】

“十三五”期間，在國際經(jīng)濟緩慢復蘇和國內(nèi)經(jīng)濟新常態(tài)條件下，我國能源發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境呈現(xiàn)出新特點。大體上，可以概括為“國內(nèi)三大轉(zhuǎn)變”，即能源發(fā)展的硬約束從經(jīng)濟增長向生態(tài)環(huán)保轉(zhuǎn)變、能源需求增長從工業(yè)為主向民用為主轉(zhuǎn)變、終端用能從一次能源向二次能源（電力）轉(zhuǎn)變；“國際三大轉(zhuǎn)變”，即世界能源供求關系從偏緊向偏松轉(zhuǎn)變、全球能源增長點從頁巖油氣向可再生能源轉(zhuǎn)變、國際能源分布流向從西向東轉(zhuǎn)變。

能源發(fā)展的硬約束從經(jīng)濟增長向生態(tài)環(huán)保轉(zhuǎn)變

在工業(yè)化的進程中，我國始終將解決能源瓶頸作為首要問題。目前，能源對經(jīng)濟發(fā)展的制約得到有效緩解，能源結構也將隨經(jīng)濟結構的調(diào)整而調(diào)整。展望未來，能源發(fā)展的主要目標從支撐經(jīng)濟增長向生態(tài)環(huán)境友好轉(zhuǎn)變。主要矛盾不再是能源總量的增長，而是能源的質(zhì)量和可持續(xù)問題。

一方面，隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)，增長方式將告別依靠大量能源資源投入的時代，進而轉(zhuǎn)向追求經(jīng)濟質(zhì)量和效益。發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結構調(diào)整必然降低能源彈性系數(shù)，能源將不再成為未來經(jīng)濟發(fā)展的硬約束。另一方面，經(jīng)濟和能源發(fā)展的外部性影響開始顯現(xiàn)，在某些領域和地區(qū)十分嚴峻。應對氣候變化、治理霧霾等成為經(jīng)濟社會發(fā)展的重要問題。按照政府承諾，我國2030年碳排放將達到峰值并盡可能提前，單位GDP碳排放比2005年下降60%～65%；對PM10和PM2.5的治理目標也將在《大氣污染防治行動計劃》2017年目標基礎上加大力度，力爭到2030年京津冀、長三角和珠三角等三大重點區(qū)域達到優(yōu)良水平。而這些目標實現(xiàn)的關鍵在于對能源進行大踏步地、徹底地改造。

能源需求增長從工業(yè)為主向民用為主轉(zhuǎn)變

從工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的角度看，中國工業(yè)化已經(jīng)進入中后期，而城鎮(zhèn)化則進入中期階段。雖然按城鎮(zhèn)人口計算，城鎮(zhèn)化率已達到55%，但城鎮(zhèn)基礎設施和居民生活水平還有巨大差距。這意味著，未來對能源的需求將從工業(yè)用能為主向居民用能為主轉(zhuǎn)變。一是居民家庭汽車用能。我國正進入汽車社會，2014年私家車保有量突破1億輛，盡管未來增速將有所減緩，但未來5年將超過2億輛。二是城鄉(xiāng)家庭電氣化進程加快。我國工業(yè)和大城市家庭已經(jīng)基本實現(xiàn)電氣化，但中小城鎮(zhèn)和廣大農(nóng)村還有顯著差距，未來發(fā)展空間很大。三是南方冬季供暖需求強勁。隨著人民生活水平的提高，南方冬季供暖作為民心工程也將擺上議事日程。供暖能耗占家庭居住能源消費的一半左右，勢必大幅增加城鄉(xiāng)居民用能。當前，工業(yè)用能的增速勢頭減緩，而城鄉(xiāng)居民用能和第三產(chǎn)業(yè)用能旺盛，雖然兩者總量還不及工業(yè)，但未來將成為新增能源消費需求的主要貢獻者。

一次能源向二次能源（電力）轉(zhuǎn)變

工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平越高，電氣化程度就越高，是現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的一條規(guī)律。從世界能源發(fā)展趨勢看，全球電力消費量的增長速度將明顯高于能源消費總量的增長。根據(jù)國際能源署的預測，2020年和2030年，全球電力消費量相對2010年將分別增長30%和59%，遠高于全球能源消費量18%和30%的增長率。

盡管未來能源總量增長將放緩，但電力增長還將保持一定的勢頭。一是我國正處于工業(yè)化后期和城鎮(zhèn)化中期，仍需大量電力支撐。二是新能源的發(fā)展，包括水能、風能、太陽能、生物質(zhì)能以及核能等都要通過轉(zhuǎn)化為電能而開發(fā)利用。三是能源東西轉(zhuǎn)移的大格局不會變，需通過便捷高效的電力輸運方式來實現(xiàn)。

與發(fā)達國家的橫向比較表明，我國電力發(fā)展還有較大的空間。2015年，我國實現(xiàn)了人均電力裝機1千瓦的歷史性突破，但電力發(fā)展確未到頂。2014年，我國人均用電水平超過4000千瓦時，僅相當于美國的25%、日本的50%。人均GDP和人均用電水平相關度很高，要跨越“中等收入陷阱”，人均電力水平還需要進一步提升。因此，未來5到15年，我國電力增長將明顯高于能源總量的增長。

世界能源供求關系從偏緊向偏松轉(zhuǎn)變

2014年以來國際原油價格暴跌，石油價格從每桶100美元下跌到40美元以下。作為世界經(jīng)濟和能源趨勢的晴雨表，國際油價的走勢表明世界能源市場進入了一個新的周期，能源供求關系將從偏緊向偏松傾斜。從需求側(cè)看，國際金融危機的影響十分深遠，包括新興經(jīng)濟體在內(nèi)的各國經(jīng)濟進入調(diào)整期，國際經(jīng)濟無法在短期內(nèi)實現(xiàn)完全復蘇，全球能源需求無法再現(xiàn)21世紀第一個10年的井噴情況。從供給側(cè)看，傳統(tǒng)石油和頁巖油的市場份額爭奪還未結束，國際局勢的相對穩(wěn)定有利于產(chǎn)油國增加生產(chǎn)。具體看，以沙特為首的海灣傳統(tǒng)產(chǎn)油國繼續(xù)實施低油價戰(zhàn)略，日產(chǎn)3000萬桶的目標不會在短時間做出改變；伊朗在解除經(jīng)濟制裁措施后，產(chǎn)量快速得到恢復；俄羅斯、巴西等非OPEC國家迫于經(jīng)濟和財政的壓力，不會減小對油氣的出口力度；北美頁巖油氣投資雖然勢頭減緩，但近期內(nèi)產(chǎn)量尚未出現(xiàn)大幅下滑。這些因素都使國際石油產(chǎn)能繼續(xù)增加�？偟目�，緩慢復蘇的國際經(jīng)濟對能源需求的增長還將處于較低水平，而富余的產(chǎn)能將國際能源價格維持在低位。未來5年甚至更長一段時間，國際油價將在40至70美元區(qū)間波動。

全球能源增長點從頁巖油氣向可再生能源轉(zhuǎn)變

過去的5年，受國際金融危機影響，以太陽能、風能為代表的可再生能源發(fā)展一度進入低潮，同期頁巖油異軍突起。5年后，頁巖油的繁榮暫時告退，但可再生能源逐步擺脫危機影響、實現(xiàn)逆勢增長。國際能源界普遍認為，全球可再生能源發(fā)展越過了“拐點”，重回發(fā)展“快車道”。

據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2013年全球可再生能源（主要是太陽能和風能）發(fā)電新增裝機容量近143GW，首次超過了化石燃料（煤炭、石油和天然氣）。2014年全球清潔能源投資總規(guī)模達3100億美元，接近2011年3175億美元的歷史高點。預計到2030年，可再生發(fā)電新增裝機容量增速是化石燃料發(fā)電裝機的4倍。太陽能發(fā)電需求和投資都保持旺盛勢頭，被認為有望成為“下一個頁巖油氣”。

開發(fā)成本的下降是此輪太陽能發(fā)展的最主要推動力。得益于光電轉(zhuǎn)換、分銷和儲能等技術不斷取得突破，太陽能發(fā)電成本在過去5年中累計下降了75%，加之各國政府采取財政補貼政策，在很多電力市場已與其他傳統(tǒng)電力成本持平甚至更低。預計到2025年，全球主要電力市場發(fā)電價格將降至4至6美分，2050年將進一步降至2至4美分。因此，不論從應對氣候變化和生態(tài)環(huán)保的必要性看，還是從技術經(jīng)濟上分析，太陽能等可再生能源都具有大規(guī)模發(fā)展的條件，未來5到10年正處于發(fā)展上升機遇期。

國際能源地域流向從西向東轉(zhuǎn)變

伴隨著世界經(jīng)濟格局的變化，國際能源格局也正在發(fā)生深刻變化。一方面，以中國、印度為代表的新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展，使得國際能源的消費中心正在向東半球偏移。東亞已經(jīng)形成了與北美、歐美規(guī)模大體相當?shù)慕?jīng)濟板塊，而且不斷加快的工業(yè)化進程對能源需求大幅增長。未來國際能源市場的需求增量主要來自亞洲和新興經(jīng)濟體。中國能源從基本自給到大量進口，能源對外依存度超過15%，石油更是超過60%，并將繼續(xù)上升。2015年，中國原油凈進口量首次超過美國，成為世界最大的能源進口國；而印度將超過日本，成為世界第三大能源進口國。

另一方面，由于北美頁巖油氣產(chǎn)量的大幅增長，使國際能源的供給來源正在向西偏移。美國即將超過俄羅斯成為全球最大天然氣生產(chǎn)國，到2020年左右或?qū)⑷〈�沙特成為全球最大的原油生產(chǎn)國�？紤]到南美油氣田的新發(fā)現(xiàn)，歐盟可再生能源蓬勃發(fā)展，中東、俄羅斯等傳統(tǒng)能源出口國產(chǎn)能穩(wěn)定，全球能源生產(chǎn)重心總體將向西半球傾斜。

未來國際能源走向?qū)⒏淖冞^去半個多世紀以來向歐美流動的大趨勢，而轉(zhuǎn)向中國、印度所在的亞洲特別是東亞。中東地區(qū)在世界原油產(chǎn)量的地位不會改變，但未來中東地區(qū)原油將主要出口東亞。包括國際能源署和BP公司在內(nèi)的相關機構將這一國際能源格局的改變類比為大陸板塊的漂移。這個大趨勢必將給世界經(jīng)濟和地緣政治帶來不容忽視的影響。

（吳越濤，作者為國家高端智庫試點單位中國國際經(jīng)濟交流中心研究員）