李軍：把握全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢 促進中國制造業(yè)價值鏈再升級

作者：李軍，系北京印刷學(xué)院副教授

2020年中央經(jīng)濟工作會議指出，“增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力”是2021年要抓好的重點任務(wù)，強調(diào)“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)”。在當前全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，以及受新冠肺炎疫情全球蔓延的影響，中國制造業(yè)正面臨前所未有的多重沖擊。從全球價值鏈角度對全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新趨勢作出系統(tǒng)評估，主動順應(yīng)和積極引導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方向，不斷穩(wěn)固和提升中國制造在全球價值鏈中的地位，不僅是應(yīng)對貿(mào)易摩擦和疫情沖擊的短期需要，更是增強我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的中長期戰(zhàn)略需求。

中國是制造業(yè)全球價值鏈發(fā)展的重要驅(qū)動力量

全球價值鏈，是指產(chǎn)品或服務(wù)從最初概念到終端用途的全部活動，以及這些活動在地理空間上的分布情況。這一概念已成為從全球化視角描述和研究全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移問題的重要內(nèi)容。過去三十年，隨著全球價值鏈逐步成為決定全球生產(chǎn)分工格局的主導(dǎo)力量，傳統(tǒng)生產(chǎn)體系的全球布局出現(xiàn)諸多新特征。尤其是產(chǎn)業(yè)層面的國際分工開始深化，同一生產(chǎn)過程的不同環(huán)節(jié)被拆分，使得垂直分工的環(huán)節(jié)更加細化，生產(chǎn)體系覆蓋更多國家和地區(qū)以最大限度獲取比較優(yōu)勢帶來的收益。受此影響，國家間的中間產(chǎn)品貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易得以快速增長，并進一步驅(qū)動跨國投資以更快的增長來保障全球生產(chǎn)體系的緊密聯(lián)接。

一個完整的生產(chǎn)過程被細化分解后，通過分散生產(chǎn)并重新組合，可以獲得規(guī)模經(jīng)濟的直接利益，但不同環(huán)節(jié)之間交易成本的提高將限制生產(chǎn)過程分解和空間分散的程度。過去二十年，制造業(yè)全球價值鏈快速發(fā)展的主要原因，首先是交通運輸效率的大幅提升，大大降低了分散生產(chǎn)的運輸成本；其次是信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，大大降低了傳統(tǒng)生產(chǎn)管理的成本，擴大了生產(chǎn)空間分布的范圍；再次是全球經(jīng)濟一體化水平不斷提高，國家間貿(mào)易壁壘持續(xù)降低，降低了跨國界分散生產(chǎn)的貿(mào)易成本；最后是一些發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展水平不斷提高，市場需求擴張?zhí)嵘�了跨國生產(chǎn)布局在新興市場的收益水平和吸引力。

制造業(yè)全球價值鏈的快速發(fā)展與中國制造業(yè)國際競爭力的全面提升互為因果。從利用全球價值鏈的機遇實現(xiàn)發(fā)展，到引領(lǐng)全球價值鏈的深化與提升，中國一直是全球價值鏈當中的重要驅(qū)動力量。20世紀80年代中后期，中國依托低成本優(yōu)勢，承接發(fā)達國家勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。隨著全球范圍制造業(yè)分工不斷細化，產(chǎn)業(yè)進入壁壘明顯降低，越來越多的資本技術(shù)密集型環(huán)節(jié)開始向中國擴散，使得中國獲得了更多參與全球分工的機遇。把握這些歷史性機遇，中國較快建立了相對完整的制造業(yè)生產(chǎn)體系，并在多數(shù)領(lǐng)域確立了明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

加入WTO之后，特別是2008年國際金融危機以來，中國制造業(yè)價值鏈開始向更多國家和地區(qū)拓展，并在電子等全球化特征突出的產(chǎn)業(yè)形成了以中國為核心的全球生產(chǎn)體系。據(jù)統(tǒng)計，中國多數(shù)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都超過全球的30%，電子電器等產(chǎn)業(yè)的規(guī)模甚至超過全球的40%，加上為中國提供各種配套并形成穩(wěn)定分工關(guān)系的其他生產(chǎn)能力，總體規(guī)模占到全球的60%以上。所以，中國在制造業(yè)全球價值鏈的多數(shù)領(lǐng)域都占據(jù)生產(chǎn)主體地位。相比而言，日本、韓國、德國等制造業(yè)第二梯隊國家，緊緊圍繞中國生產(chǎn)體系形成上下游分工關(guān)系，并獲得參與和影響全球價值鏈的機會；越南等東南亞國家是全球制造業(yè)第三梯隊，作為衛(wèi)星生產(chǎn)基地，為中國提供更低端的生產(chǎn)配套，處于從屬地位。美國作為全球第二大制造業(yè)國家，依靠核心技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新獲取高額壟斷收益，是全球價值鏈的“收益分配中心”。

新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出新特征

第二次世界大戰(zhàn)后，先后發(fā)生了三次全球范圍的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第一次是傳統(tǒng)機械制造業(yè)從歐美國家向日本的轉(zhuǎn)移，第二次是傳統(tǒng)消費品制造業(yè)從日本向亞洲四小龍的轉(zhuǎn)移，第三次是全球制造業(yè)向中國的全面轉(zhuǎn)移。每一次轉(zhuǎn)移都支撐了全球經(jīng)濟的一輪繁榮，成就了一批新的高速增長的工業(yè)化國家。這三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，勞動力等要素成本優(yōu)勢和市場規(guī)模是決定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向的主要因素，制造體系的整體轉(zhuǎn)移是主要方式。

進入20世紀90年代，隨著全球價值鏈開始發(fā)揮作用，在產(chǎn)業(yè)鏈分工更加細化和鏈條拉長的同時，產(chǎn)業(yè)空間布局開始圍繞細分產(chǎn)業(yè)展開。由于不同細分生產(chǎn)環(huán)節(jié)依托的要素優(yōu)勢更加多元化，使得當前正在進行的第四次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形成了明顯不同于以往三次的模式和特點。

首先，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的壁壘在不斷降低。越來越多的后起國家僅依靠少量要素成本優(yōu)勢就有機會參與其中，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度明顯加快，轉(zhuǎn)移范圍明顯加大。特別是信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，進一步降低了產(chǎn)業(yè)細化后在全球分散布局的成本，進一步增強了全球價值鏈擴張的力量。

其次，整體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的難度不斷加大，細分產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移將成為主要趨勢。單一產(chǎn)業(yè)價值鏈的細化分解，為不同產(chǎn)業(yè)之間整合相同要素提供了更加廣闊的空間，縱向分工鏈條之間出現(xiàn)越來越多的橫向聯(lián)系，形成了更加復(fù)雜的網(wǎng)格化分工格局。獨立生產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢隨之升級為整體配套能力，形成更具體系性特征的綜合優(yōu)勢。這一優(yōu)勢超越了勞動力成本等獨立要素的重要性，成為決定全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式的主導(dǎo)力量。與此同時，東道國的研發(fā)創(chuàng)新能力、投資環(huán)境、配套能力以及終端市場等因素，也比以往越發(fā)重要。

再次，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出國家和接受國家之間的聯(lián)系比以往更加緊密，相互之間的依賴性也明顯提高。完整的生產(chǎn)體系經(jīng)過細化分工和跨國分散生產(chǎn)，然后重新組合起來的過程中，分工越細化，區(qū)域分布越廣泛，相關(guān)國家之間的貿(mào)易聯(lián)系也越緊密，相互之間的依賴程度越高。這對傳統(tǒng)國際貿(mào)易政策和制度安排提出新要求，進一步的貿(mào)易自由化和更高效的國際貿(mào)易投資制度安排，成為全球價值鏈進一步深化的必要條件。

最后，跨國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動形成亞洲區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工網(wǎng)絡(luò)。過去十多年，面向全球的價值鏈發(fā)展趨勢開始轉(zhuǎn)向，并越來越多地向區(qū)域性分工轉(zhuǎn)移。近年來，一批后起的亞洲國家對中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接能力快速提升，未來將可能形成以中國為核心、覆蓋南亞和東南亞區(qū)域的全球制造業(yè)生產(chǎn)體系。與此同時，中國與日本、韓國等處于價值鏈相對高端國家的產(chǎn)業(yè)分工合作關(guān)系也不斷加強，形成了覆蓋多數(shù)東亞區(qū)域的制造業(yè)基地。中國處于兩個生產(chǎn)體系的空間交匯地位，是整個體系的主體和主導(dǎo)力量。

全球價值鏈繼續(xù)深化發(fā)展的大方向不會改變

2008年國際金融危機以來，制造業(yè)全球價值鏈深化速度明顯放緩。這是對過去快速發(fā)展的修補性調(diào)整，也是國際金融危機、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠肺炎疫情等短期沖擊的結(jié)果。展望未來，驅(qū)動新一輪全球價值鏈擴張進程的力量仍在不斷增強，中國也將處于更加核心的地位，我們要在應(yīng)對各種風險挑戰(zhàn)的同時，以更加開放的姿態(tài)推進經(jīng)濟全球化進程。

首先，信息技術(shù)特別是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程不斷加快，使得傳統(tǒng)生產(chǎn)體系的標準化水平進一步提高，機器人等先進制造技術(shù)得到日益廣泛的應(yīng)用。在傳統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)分工更加細化的同時，一些本來需要高素質(zhì)勞動力的價值鏈環(huán)節(jié)，因為生產(chǎn)更加標準化，能夠在更廣泛的區(qū)域分散完成，從而為更多后發(fā)國家參與全球價值鏈打開新空間。

其次，中國作為全球制造業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量，隨著本土勞動力成本上漲與要素比較優(yōu)勢的變化，內(nèi)在的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求日益緊迫，制造業(yè)的自動化升級和“機器替人”的進程不斷加快，勞動力成本的重要性將逐步降低，產(chǎn)業(yè)體系配套能力的重要性不斷提升，這有助于強化中國制造業(yè)繼續(xù)推動全球價值鏈深化發(fā)展的能力。

再次，越來越多的后發(fā)工業(yè)化國家，隨著本國產(chǎn)業(yè)體系的逐步形成，進一步參與全球價值鏈分工的能力和熱情都在不斷提高。另外，收入增長促使消費升級，也使得這些國家的市場得以快速增長，在全球價值鏈轉(zhuǎn)移中形成新的吸引力，這從需求側(cè)為全球價值鏈的分工深化提供了動能。

最后，從近期看，中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的初步達成，也有助于穩(wěn)定全球投資的預(yù)期和信心，從而逐步恢復(fù)過去幾年來跨國投資增長和全球價值鏈重構(gòu)的進程。即使后期還會出現(xiàn)各種不確定性，過去幾年逐步形成的區(qū)域經(jīng)濟一體化步伐的加快，也將繼續(xù)促使區(qū)域性全球價值鏈取得更加重要的地位，并為在區(qū)域性的國際空間層面進一步細化價值鏈分工創(chuàng)造條件。

促進中國制造業(yè)全球價值鏈地位繼續(xù)提升

在制造業(yè)全球價值鏈進一步深化的背景下，中國有機會依托過去十多年形成的在全球制造業(yè)價值鏈上的主導(dǎo)地位，積極引領(lǐng)，科學(xué)布局，構(gòu)建以中國制造為核心和主導(dǎo)、深度融合發(fā)達國家先進產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源、覆蓋印度和東南亞各國生產(chǎn)制造體系、市場輻射全球的制造業(yè)價值鏈體系。

在創(chuàng)新驅(qū)動和大力改善營商環(huán)境等的基礎(chǔ)上，我國應(yīng)主動加強與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)承接國家之間的全球價值鏈聯(lián)系。通過合理引導(dǎo)中國制造業(yè)向外轉(zhuǎn)移的區(qū)域和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，建立與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)間高效科學(xué)的分工配套聯(lián)系，同時注意整合以企業(yè)為主的分散投資模式，構(gòu)筑相互協(xié)作的集群投資模式，形成包括股權(quán)投資、貿(mào)易、生產(chǎn)外包等多元化模式的對外投資格局。加大與全球制造業(yè)第二梯隊國家的價值鏈融合，加快引進高品質(zhì)外資和技術(shù)。近年來，我國與日本、韓國、德國等制造業(yè)第二梯隊國家技術(shù)合作日益增多，水平分工特征逐步顯現(xiàn)。繼續(xù)強化這一發(fā)展態(tài)勢，既符合這些國家實現(xiàn)已有核心技術(shù)更大價值的需要，也是中國制造業(yè)“補短板”和實現(xiàn)價值鏈升級的重要機遇。