中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》

2022年4月12日，國(guó)家高端智庫(kù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院最新版年度《國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（簡(jiǎn)稱《行業(yè)報(bào)告》），在北京進(jìn)行了線上中英文同步發(fā)布。發(fā)布會(huì)期間，中英文全網(wǎng)直播累計(jì)觀看人數(shù)逾280萬(wàn)人次。

《行業(yè)報(bào)告》主編、中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)劉朝全在致詞中說，當(dāng)今世界，百年變局與世紀(jì)疫情交織，國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境發(fā)生深刻變化。能源行業(yè)在逐步復(fù)蘇的同時(shí)，也面臨綠色低碳轉(zhuǎn)型壓力加大、生產(chǎn)與消費(fèi)錯(cuò)配錯(cuò)位、能源治理失序等多種問題。極端天氣、地緣政治沖突成為能源安全和油氣供應(yīng)的主要風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響，甚至重塑國(guó)際能源生產(chǎn)、供應(yīng)和國(guó)際合作格局，未來的不確定性進(jìn)一步加大。

《行業(yè)報(bào)告》認(rèn)為，2021年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)是恢復(fù)和轉(zhuǎn)型，2022年這一主基調(diào)仍將延續(xù)。但大國(guó)博弈愈演愈烈和重大地緣政治沖突影響持續(xù)發(fā)酵，國(guó)際環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性、不確定性陡升成為年度重要特點(diǎn)，恢復(fù)與轉(zhuǎn)型中的風(fēng)險(xiǎn)問題將成為全行業(yè)需防范的重要內(nèi)容。

過去一年中，國(guó)際石油市場(chǎng)明顯恢復(fù)，布倫特原油均價(jià)大幅漲至70.95美元/桶，漲幅64.18%；預(yù)計(jì)2022年受地緣政治沖突加劇、市場(chǎng)恐慌情緒上升影響，油價(jià)將高位震蕩，不排除短期油價(jià)超過歷史最高水平的可能性。2021年，全球天然氣三大市場(chǎng)價(jià)格暴增，歐洲、亞洲和美國(guó)氣價(jià)增幅分別為397%、280%和93%；2022年，受地緣政治影響，預(yù)計(jì)俄氣西進(jìn)入歐受阻，大概率將東流亞洲，美國(guó)LNG將填補(bǔ)歐洲空缺，從而改變?nèi)�球貿(mào)易流向，歐亞氣價(jià)仍將延續(xù)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2021年，國(guó)內(nèi)石油表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)近年來少見的負(fù)增長(zhǎng)，石油對(duì)外依存度降至72.2%；預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，對(duì)外依存度將再次恢復(fù)增長(zhǎng)。同期，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)12%，對(duì)外依存度升至46%；預(yù)計(jì)2022年天然氣消費(fèi)增速放緩。2021年，國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資力度加大，保重點(diǎn)促效益，實(shí)現(xiàn)了油氣產(chǎn)儲(chǔ)量持續(xù)雙增，原油產(chǎn)量增長(zhǎng)超過2%，達(dá)1.99億噸，天然氣產(chǎn)量首破2000億立方米；預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)仍將延續(xù)加快發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)家能源局近日印發(fā)的《2022年能源工作指導(dǎo)意見》明確了具體指標(biāo)，原油產(chǎn)量2億噸左右，天然氣產(chǎn)量2140億立方米左右。

世界煉油能力自1988年以來首次凈減少；中國(guó)煉油能力繼續(xù)較快增長(zhǎng)，到2021年末已趕上美國(guó)，達(dá)到9.1億噸/年，預(yù)計(jì)2022年仍將延續(xù)煉油能力較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，走勢(shì)異于世界主要煉油國(guó)家。2021年，中國(guó)乙烯能力猛增850萬(wàn)噸/年，乙烯當(dāng)量自給率大幅提高到66.2%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)將成為世界第一大煉油和乙烯生產(chǎn)國(guó)，但大而不強(qiáng)、煉油能力過剩將制約我國(guó)煉化行業(yè)有效發(fā)展。

經(jīng)歷了2020年的至暗時(shí)刻，2021年油氣行業(yè)整體回暖，石油公司走出困境，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)全面大幅回升。隨著各國(guó)提出碳中和目標(biāo)和相關(guān)承諾，石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展明顯提速，上游重心“油轉(zhuǎn)氣”，下游重心“油轉(zhuǎn)化”，根據(jù)公司自身實(shí)際，有選擇地規(guī)模發(fā)展新能源業(yè)務(wù)成為石油企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的大趨勢(shì)。

2022年，世界經(jīng)濟(jì)仍處于帶疫復(fù)蘇期。在新冠疫情持續(xù)反復(fù)、減排壓力加大、地緣局勢(shì)驟變?nèi)�大因素的影響下，世界�?jīng)濟(jì)發(fā)展的下行壓力加大，油氣行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境不確定性陡增，風(fēng)險(xiǎn)防范將成為油氣行業(yè)發(fā)展的重要年度特征。中國(guó)將繼續(xù)圍繞保供、公平和低碳發(fā)展出臺(tái)更多的促進(jìn)政策。同時(shí)，針對(duì)前一段發(fā)展中出現(xiàn)的偏差，政策導(dǎo)向也將相應(yīng)調(diào)整，引導(dǎo)能源行業(yè)先立后破，化石能源在轉(zhuǎn)型過渡期的基礎(chǔ)性作用將更好地發(fā)揮。

《國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2008年首次出版以來，已連續(xù)14年發(fā)布。多年來，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院持續(xù)組織數(shù)十位專家和研究骨干跟蹤分析國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展，剖析重大事件和熱點(diǎn)問題，形成對(duì)油氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的認(rèn)識(shí)和判斷。本次發(fā)布會(huì)上，《行業(yè)報(bào)告》主編、中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)劉朝全、姜學(xué)峰和吳謀遠(yuǎn)攜主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，分別從疫情疊加地緣沖突下的國(guó)內(nèi)外石油和天然氣市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)外煉油與石化行業(yè)、轉(zhuǎn)型恢復(fù)中的石油公司、“雙碳”背景下國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型以及復(fù)雜環(huán)境下的海外投資環(huán)境等七個(gè)方面分享了報(bào)告的核心觀點(diǎn)，并邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)外知名專家進(jìn)行分析點(diǎn)評(píng)。

來源：中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院